Association LA BOETIE PATRIMOINE

regrouper les agents commerciaux ou indépendants ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine ; exploitation de la synergie qui résulte de la mise en commun de leurs expériences professionnelles, des besoins de leurs clients respectifs et des volumes d’actifs cumulés par chacun de ses membres ; réflexion sur un ensemble de problèmes liés à l’exercice de leur profession et à son devenir et d’une façon générale, à la défense des intérêts professionnels de ses membres ; recherche et sélection de produits d’investissements à usage de la clientèle ainsi que la négociation de Conventions, pour le compte de ses membres, avec les établissements distributeurs de produits financiers ; création d’une image commune aux membres qu’elle regroupe, permettant ainsi d’envisager une stratégie de communication ; réflexion et organisation de la reprise de clientèle de l’un de ses membres dans le cas de cession d’activité pour quelque cause que ce soit ; mise en forme de règles déontologiques