Objet social
représentation collective des professionnels intervenant dans le conseil patrimonial ; identification et mise en valeur de la démarche de conseil s'appuyant sur l'Approche Globale ; regroupement des compétences individuelles favoraisant la réflexion, l'innovation et le partage des expériences ; défense des droits et intérêts des adhérents professionnels non réglementés par une organisation oridnale ou professionnelle ; animation par la formation professionnelle continue, le coaching individuel ou collectif ; coordination, gestion de l'éthique et respect des valeurs que porte l'association ; communication par tout moyen médiatique et participation aux réflexions interprofessionnelles