Objet social
fil conducteur de l'association est l'inter professionnalité, la mise en commun et le partage de l'expérience professionnelle de ses membres en vue d'élargir et d'optimiser les prestations et la qualité de service en matière de gestion de patrimoine ; l'objet est de regrouper des professionnels indépendants, praticiens des différents métiers de la gestion de patrimoine privé et professionnel ; ils sont désireux de renforcer leur champ d'intervention et souhaitent dispenser tout conseil en faisant prévaloir éthique, disponibilité et expertise ; ces conseillers interviennent sur les quatre piliers principaux de la structure du Patrimoine, la stratégie patrimoniale à partir des données familiales, fiscales et juridiques du client et de ses objectifs, l'immobilier résidentiel, locatif, commercial, pierre papier, gestion, travaux, l'assurance, assurance vie, retraite, prévoyance, la finance, valeurs mobilières, épargne entreprise, financements à crédit